世界需要新的金本位货币体系?

翻译:加拿大草原三省战友团 獨行者Maverick(Raphael03)

校对:文莱 庵上文星 上传 HUH

图片来源:FXstreet

ZeroHedge 10月24日报道,全球的货币体系在1914年之前以金本位为基础。但是在过去的一个世纪里,货币体系每30-40年便发生一次变化。传统金本位制结束31年后,新的货币体系–布雷顿森林体系于1945年诞生。美元被正式认定为世界首选储备货币,并保持至今。在这种体系下,美元与黄金的兑换价格为每盎司35美元。直至在1971年,尼克松总统结束了美元与黄金的直接挂钩。这是第一次货币没有黄金锚定。

现有的货币体系已运作了近50年,世界早就期待新的货币体系的出现。黄金应再次发挥主导作用。它是唯一可以在动荡时期支撑国际货币体系的资产。这意味着金价会随之上升的非常高。国际上的金融人士可在严格或宽松的基础上把黄金重新纳入货币体系。这可以通过开一个像布雷顿森林那样的货币会议来完成。金融人士可任由更大的债务危机发生 (在利率和外汇市场中呈现),并看着金价飙升至14,000美元/盎司或更高。但是他们并不想要这个结果,像之前那样开会决定应该更可取。无论事态向哪个方向发展,黄金价格都会飞涨。那股曾经使美元成为世界储备货币的力量,正在摘下美元的皇冠。

在布雷顿森林体系下,所有主要货币都以固定汇率与美元挂钩。其他的货币由于与美元挂钩而间接拥有固定的黄金价值。其他货币如果得到国际货币基金组织(IMF)的许可,它们可以对美元贬值,进而对黄金贬值。美元是整个系统的基石,它的价值是基于永久锚定在黄金上的。

从1950年到1960年代,布雷顿森林体系的运作良好。赚取美元的美国贸易伙伴可以将这些美元兑回到美国财政部,并在固定利率下换成实物黄金。但是到1970年美国损失了它拥有的一半以上的黄金。1950年美国拥有约20,000吨黄金。到1970年已减少至大约9,000吨。11,000吨黄金流向美国的主要贸易伙伴如德国、法国和意大利。

英镑在1816年继拿破仑战争结束和英国正式采用金本位制之后一直是主导储备货币。1944年布雷顿森林会议是美元取代英镑,成为全球主要储备货币的界点。美元取代英镑成为世界主要储备货币是一个历时30年的过程。在1919-1939年世界上有两种储备货币英镑和美元并存。最终在1939年英国为了应对第二次世界大战而暂停了黄金的运输,导致英镑作为可靠保值工具的作用大大降低。

像英镑一样,美元作为全球主要储备货币的衰落很可能是一个缓慢而稳定的过程。正如1914年美国开始挑战英国一样,今天有一个主要的债权国-中共国正在挑战美国的地位。1914-1944年美国有大量黄金流入。近年来中共国也在经历大量黄金流入。

中共国自从不再向国际货币基金组织或世界黄金协会报告数字以来,其实已经获得了数千公吨的黄金。根据中共国采矿进口和产出的可用数据,中国政府和私人黄金实际的持有量可能比官方数据高得多。中共国并非通过正式的黄金买卖渠道获得大量黄金。中共国动用情报和军事资源,秘密行动并操纵市场。

中共国并不是唯一一个努力获得债权国地位和黄金的的国家。俄罗斯在过去几年中大大增加了黄金储备,而且几乎没有什么外债。伊朗也进口了大量黄金,主要是通过土耳其和迪拜进口的。近年来,其它一些国家包括金砖国家巴西、印度和南非,也加入了俄罗斯和中共国的行列,以期摆脱对美元的依赖。

美元的崩溃已经开始,一个新的货币秩序会出现的。黄金会在这个新秩序下扮演重要角色。问题是,这将是一个通过金融会议决定的有序的产生过程,还是会以混乱的局面出现? 从现在的情况来看,出现混乱局面的机会似乎更大。

简评: 黄金价格正在持续走高,世界各国包括美国都存在超发货币的现象,导致货币贬值。 新的货币体系或许需要重新建立,郭先生所倡导建立的G-dollar 锚定美元和G-coin 虚拟货币锚定黄金应该是一个很好的未来货币选择。

新闻链接: https://www.zerohedge.com/markets/new-gold-standard-orderly-or-chaotic

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