領航投資退出中國國家基金委託項目引發猜測

10月21日,據《金融時報》報導,領航投資公司不惜損失數百萬美元的收費,決定放棄與中共國最有影響力的國有資產持有者的合作。該公司8月份剛剛宣布計劃關閉位於香港和日本分公司,將其地區總部遷至上海,似乎是將賭注押在了中國零售基金市場上。此舉震驚了眾多業內觀察員。

據悉,這家美國資產管理公司為國家外匯管理局管理著一個100億美元的投資組合,從中收取約1.5個基點的費用,從中國投資公司(China Investment Corporation)獲得了100億美元授權書,收取約2個基點,從國家社會保障基金(NSA)獲得16億美元外包項目,從中收取3.5個基點。據知情人士提供的獨家數據顯示,領航投資每年大約可以從中賺取400萬美元的管理費。據《金融時報》旗下《Ignites Asia》消息,該公司上週退出了這些備受矚目的委託項目,消息來源已得到證實。

據知情人士,領航投資此舉可能是受到了監管部門甚至政治方面的壓力。無論其與三家中國大型機構斷絕關係的原因是什麼,該決定的含義都可能超出簡單的貨幣指標。

三家國有基金對此感到措手不及,“很吃驚”,認為領航投資此舉會影響其在中國零售市場的業務拓展,而且如果中共當局對此持否定態度,可能在該公司未來獲得牌照或海外投資配額方面造成不利影響。據悉,此前領航投資正在準備申請公共基金管理許可證,並且正在與中國科技巨頭螞蟻集團合作。

根據《金融時報》,業界對領航投資此舉的評價不一,有人認為放棄大客戶不是“明智之舉”,有人則認為兩種業務之間不存在必然聯繫,對今後在零售市場擴大業務沒有太大影響。

《Ignites Asia》聯絡領航投資對相關文章作出評論,尚未得到回應。

領航投資(The Vanguard Group,也稱先鋒集團),創辦者約翰·柏格,是美國最大的基金管理公司之一,創建於1975年,在歷史上以消極投資(指數基金) 和反市場週期的投資風格而著稱,發行了全球第一支追踪標準500指數的指數型基金。截至2015年3月,領航投資是全球最大的共同基金(mutual fund)和第二大的交易所交易基金(ETF)提供商。 2012年10月,領航投資為了降低基金的費用,宣布旗下22隻指數基金棄用MSCI作為指數供應商。 (信息來自維基百科

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GM65

10月 21日