【經濟超限戰】美歐韓台重新佈局全球半導體, 中共晶元業或成大洗牌犧牲品

作者 :經濟小組 / 紐約香草山金融部 ilovezhanshen

自疫情以來,全球的晶元業都在經歷供應短缺,原因既包括之前中美貿易戰造成的對全球晶元供應鏈造成的傷害、中共對晶元的囤積,也包括疫情之後消費者對室內數字生活飛速增長的需求[1]。由於晶元短缺關乎各國的國家安全,世界各主要國家都開始積極佈局本國半導體產業、提升自給自足的能力。包括台灣、日本、韓國在內的東亞國家占據了高端半導體生產的半壁江山,而中共國又有能力對這些東亞國家施加巨大的影響,於是美國和歐洲政府都已經開始系統的思考怎樣重新佈局全球的半導體產業鏈,以擺脫任何中共國可能帶來的國家安全風險。

台積電(TSMC)已經計劃在未來的三年內投資1000億美元增強晶元生產能力,包括在美國境內建立新的半導體製造廠。韓國的三星電子(Samsung Electronics Co.)與SK海力士(SK Hynix Inc.)將在2030年前根據文在寅政府的國家規劃領投約4500億美元進行半導體的研發和生產 [2]

世界上最大的光刻機生產商,荷蘭的阿斯麥公司(ASML Holding N.V.)的CEO Peter Wennink表示由於各國政府最近擴大本國晶元產能的努力,ASML也要擴大自身的產能,才能跟上不斷增長的對半導體生產設備的需求 [2]。另外,拜登政府出於國家安全的考慮剛剛禁止了ASML向中共出售各頂尖晶元廠都使用的極紫光刻機(EUV) [3]

美國商務部部長Gina Raimondo今年以來主持了一系列會議,以幫助半導體製造商、供應商以及包括汽車生產商在內的半導體消費者之間的溝通。她最近表示,晶元短缺的狀況已經有所緩解,福特汽車與通用汽車的CEO最近幾周以來表示,他們已經可以“獲得比需求量更多一些”的晶元 [4]。Gina Raimondo同時正在敦促美國國會通過一項520億美元的對半導體行業生產、研發的撥款計劃。

與此同時,歐盟也在積極籌劃在2030年之前將晶元產能翻倍,達到占全世界20%的水平。對晶元業的巨額補貼,將成為疫情之後歐盟8000億歐元復蘇計劃的重要組成部分。因特爾已經將自己置身於歐盟這一計劃中的核心地位,向歐盟提出在歐洲建立200億美元的半導體製造廠 [5]。由於歐盟本身在晶元領域就相對落後,與美國深度的協調合作也是一個必然的趨勢。6月中旬的美歐峰會已經決定建立一個高層的美歐貿易與技術理事會。該理事會將重點關註半導體的全球供應鏈,在該領域大大增強美歐的合作,加強各自的國家安全。這意味著,美歐將聯合打造更加有彈性、獨立於中共國之外的全球產業鏈,並設計、製造出效率最高、功能最強的半導體 [6] [7]

中共國習近平也已經指定了他的親信——之前負責中美貿易談判的劉鶴——負責最新一輪的半導體產業政策。劉鶴的產業戰略主要依靠第三代半導體,也就是以碳化硅(silicon carbide)和氮化鎵 (galium nitride)為主的復合半導體材料。由於第三代半導體材料的產業應用興起於本世紀初年,各國的研究和水平相差不遠,因此被中共國視為晶元技術“彎道超車”的良機 [8]

然而,第三代半導體的潛力眾人皆知,在美國以及其它主要國家都對半導體加大補貼的大背景下,中共國是否有機會實現所謂的“彎道超車”需要打一個大大的問號。根據中共國過去補貼半導體行業的歷史來看,成績並不樂觀。雖然培育出了中芯國際(SMIC)這樣的晶元巨頭,但距離國際一流水平還相差甚遠。中芯國際主要業務在於生產28納米級的晶元,距離生產3納米級晶元的台積電至少還有5到6年的差距 [8][9]。晶元業的規律顯示,市場經濟更能培育出高水平的晶元產業,中共國的計劃經濟模式即使砸錢再多,也註定就停留在二流的水平。在被美歐圍追堵截的緊張國際局勢下,中共國高科技發展的速度也會更加低於預期。

除此之外,和中共國其他產業一樣,大量的補貼就必然伴隨著大量的腐敗和浪費。一個有名的例子就是武漢弘芯,由三個毫無半導體從業經驗的江湖人士發起,以建廠為名騙取政府的補貼,並忽悠前臺積電大咖蔣尚義來裝門面,從ASML買來光刻機以騙取巨額的銀行貸款。武漢弘芯200億美元的項目,聲稱可以生產7納米級的晶元,月產3萬片,與台積電和三星並駕齊驅,然而還未生產一個7納米晶元就在2020年暴雷爛尾,已經被政府接管[8] [10]

筆者在之前的一篇文章(https://gnews.org/zh-hans/1377312/)中系統的分析了中美半導體超限戰中共必然失敗的結局 [11]。現在美歐韓台一起協調行動,全面加大力度重新佈局全球的半導體產業鏈,那麼中共千瘡百孔的晶元業和金融系統面臨的就不僅僅是輸掉美國的支持,而是其晶元業乃至整個高科技產業被徹底的淘汰。

參考鏈接:

[1] Foreign Affairs 7/6 The Missing Chips – How to Protect the Semiconductor Supply Chain https://www.foreignaffairs.com/articles/2021-07-06/missing-chips

[2] Bloomberg 7/22 Warning From Major Chipmaker Adds to Worries Industry Will Produce More Than Demand

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-22/chip-bellwether-raises-concern-industry-will-overshoot-demand?sref=ATN0rNv3

[3] WSJ 7/17 China Wants a Chip Machine From the Dutch. The U.S. Said No. – Biden administration, continuing a Trump policy, seeks to stop ASML from selling China machines crucial to advanced microprocessors

https://www.wsj.com/articles/china-wants-a-chip-machine-from-the-dutch-the-u-s-said-no-11626514513

[4] Bloomberg 7/20 Biden Team Sees Chip Supply Gains, Relief Soon for Carmakers

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-20/biden-team-sees-gains-in-chip-supply-relief-ahead-for-carmakers

[5] FT 7/21 Semiconductors: Europe’s expensive plan to reach the top tier of chipmakers

https://www.ft.com/content/d365bfe0-98c4-49b5-8e82-dc4386623ace

[6]【經濟超限戰】美國歐洲峰會在貿易和技術領域強強聯合劍指中共https://gnews.org/zh-hans/1331842/

[7] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/15/u-s-eu-summit-statement/

[8] Bloomberg 7/27 China Is Still Searching for a Chipmaking Advance That Changes the Game

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/semiconductor-shortage-china-s-chipmaking-efforts-falter-without-tech-edge

[9] https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_3nm

[10] 深度調查:“武漢弘芯半導體” 千億晶元大騙局https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2021-01-28/doc-ikftssap1566662.shtml

[11] 【經濟超限戰】美中半導體超限戰中共敗局已定 https://gnews.org/zh-hans/1377312/

編輯/校對/發稿: 正義的小新

更多資訊,更多關註

紐約香草山農場 GTV–香草山之聲

紐約香草山農場 GTV-MOS TALK 香草山訪談

紐約香草山農場 Gettr

紐約香草山農場 YouTube

0 則留言
Inline Feedbacks
View all comments