【日本:世界進步的關鍵2】日本半導體產業為何無法重振雄風?

文章作者:台灣寶島農場 zhong

本系列文章第一篇點擊此處回顧【日本:世界進步的關鍵1】

美國為半導體行業先驅,被日本政府以集中資源的發展手段超越。美國針對日本半導體產品的「傾銷行為」課徵高達100%的反傾銷稅(報復性關稅)。美國半導體製造隨著日本興起,早已大舉退出DRAM(動態隨機存取記憶體)市場。因此日本半導體衰敗後,美國晶片市佔並未回升,反被韓國三星取得發展優勢。

日本半導體業因協定、稅率喪失市佔 但仍有回復可能

《美日半導體協議》簽署、反傾銷稅課徵後,日本半導體發展遭受重挫。但事實上,日本NEC、東芝、日立、富士通、三菱等機電集團,在全球DRAM(動態隨機存取記憶體)市場,擁有的技術經驗、市占率和品牌形象等優勢,並未被摧毀。同時,美國科技廠超過七成退出DRAM市場,因此日本半導體帝國回復是有可能的。

日本DRAM產業優勢地位消失:市場結構改變、需求改變

日本DRAM產業在1980年代以前,科技產品尚不普及的年代,日本DRAM產品研發著重在製造設備、原料的精進,以「高品質、高可靠性」等特色獲得市場青睞;日本半導體產業模式採「垂直整合分工」,一家大企業可以統包製造設備、原物料生產、設計、製造代工流程。垂直整合分工,在半導體產業屬於資金、技術高度密集的特性下,無法針對市場變化做出快速調整。

1980年代末,市場結構改變打破了日本優勢地位。科技產品逐漸普及、個人化電子設備需求增加,DRAM市場需求激增,科技業者的需求從高成本、高品質轉向低成本、產能充足的取向。日本DRAM產業,資金挹注於在製造設備、材料科學方面的研發提高良率、垂直分工的方式,都無法快速應對市場需求的變化。

半導體產業,是資金、技術高度密集的規模產業。半導體製造的各環節都有各自的專業性,若採垂直整合模式(一條龍服務),將會導致競爭力不足。因此,半導體產業發展的關鍵是「專業化水平分工、產業鏈群聚」。

日本半導體製造正式終結

日本受到美國報復性關稅制裁的同時,韓國透過遊說只被美國課徵0.74%的反傾銷稅,因此韓國三星並未受到多大的衝擊。而且在當時,三星在半導體領域中,不論是研發能力、技術儲備、市佔、產品良率都不足構成對美國的威脅。我相信這也是美國願意被韓國遊說,希望藉由韓國的發展實質削弱日本DRAM供應的寡佔地位。

在1980年代末,微型處理器熱潮興起,美國半導體標準化委員會採用三星所提出的DRAM「雙向型數據通選方案」,直接架空了日本在舊DRAM領域中的重要性,三星也取得了先機。但日本半導體製造衰敗的關鍵仍是採取垂直分工模式,無法快速應對市場變化。

當時日本半導體公司製造同樣的元件,使用的設備數量是韓國的兩倍之多。整體生產流程長、產能低、欠缺快速迎合市場變化的能力等諸多因素,綜合導致日本半導體業的衰敗。

日本失去的半導體市佔率,成為三星半導體產業獲利、快速發展的主因。韓國直到現在都還是半導體製造大國,可笑的是韓國也是「傾盡全國之力」集中發展。

半導體產業發展,較量於「水平分工後產業群聚」

從日本半導體製造業的先例來看,半導體產業發展的特色除了資金密集、持續性投入外,更重要的是如何適應快速變化的市場需求。
日本被三星取代後,日本政府主導數家科技大廠組成Elpida(爾必達)半導體廠,從通用晶片市場退出,轉戰系統集成晶片領域。但時運不濟,時逢2008年全球金融危機,DRAM供應過剩,Elpida(爾必達)仍然虧損,最後於2012年宣布破產並被美光併購。

綜觀來說,日本之所以無法回復過去半導體製造雄風是忽視了半導體生產的每個環節都是競爭上的轉捩點。半導體產業設計、代工製造是兩個不同的專業領域,同時都需要大量的研發實力、經驗、資金。若所有的生產環節都仰賴自身供給,整體競爭力、成本都無法取得優勢,自然導致產業的衰落。

韓國、台灣半導體產業

台灣、韓國半導體產業分工:原料日本進口、設備荷蘭進口、技術依賴美國,自身負責代工製造。而台灣、韓國又有一個關鍵性的不同,韓國除了半導體代工製造之外,尚培養自身品牌。可以這樣認為,對於三星而言,代工是順便,主要設計、銷售自身品牌,並非提供專業晶圓代工製造服務。

而台積電從一開始便專攻代工製造市場,將資金用於先進製程研發,取得先進技術便提供給客戶。三星取得先進製程後的精力,用來培養自身品牌,台積電則轉向提高產品良率、交貨準時性、產能提升等,配合客戶需求與產品週期。

簡單來說,三星、台積電等半導體廠,利用全球化分工降低成本,將資金集中在特定領域的發展。又台積電採取的策略是水平分工後形成產業聚落,韓國則是傳統的垂直分工模式。

日本在半導體材料方面目前是壟斷地位,雖然代工製造部分衰敗,但在上游的材料、設備供應部份,仍是不可取代。可以這樣認為,台灣、韓國都經不起美國、日本的脫鉤。美日想掐死台灣、韓國的半導體產業,分分鐘的事情,只不過是要付出多少成本而已。

(本文僅代表個人見解,內文僅供參考)

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參考資料:數位時代財經新報日本半導體產業這令人唏噓的興衰背後,究竟發生了什麼?

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文章審核:zhong
文章發布:Little Liu

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Kaikai
1 月 前

臺灣加油💪

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