领航投资退出中国国家基金委托项目引发猜测

10月21日,据《金融时报》报道,领航投资公司不惜损失数百万美元的收费,决定放弃与中共国最有影响力的国有资产持有者的合作。该公司8月份刚刚宣布计划关闭位于香港和日本分公司,将其地区总部迁至上海,似乎是将赌注押在了中国零售基金市场上。此举震惊了众多业内观察员。

据悉,这家美国资产管理公司为国家外汇管理局管理着一个100亿美元的投资组合,从中收取约1.5个基点的费用,从中国投资公司(China Investment Corporation)获得了100亿美元授权书,收取约2个基点,从国家社会保障基金(NSA)获得16亿美元外包项目,从中收取3.5个基点。据知情人士提供的独家数据显示,领航投资每年大约可以从中赚取400万美元的管理费。据《金融时报》旗下《Ignites Asia》消息,该公司上周退出了这些备受瞩目的委托项目,消息来源已得到证实。

据知情人士,领航投资此举可能是受到了监管部门甚至政治方面的压力。无论其与三家中国大型机构断绝关系的原因是什么,该决定的含义都可能超出简单的货币指标。

三家国有基金对此感到措手不及,“很吃惊”,认为领航投资此举会影响其在中国零售市场的业务拓展,而且如果中共当局对此持否定态度,可能在该公司未来获得牌照或海外投资配额方面造成不利影响。据悉,此前领航投资正在准备申请公共基金管理许可证,并且正在与中国科技巨头蚂蚁集团合作。

根据《金融时报》,业界对领航投资此举的评价不一,有人认为放弃大客户不是“明智之举”,有人则认为两种业务之间不存在必然联系,对今后在零售市场扩大业务没有太大影响。

《Ignites Asia》联络领航投资对相关文章作出评论,尚未得到回应。

领航投资(The Vanguard Group,也称先锋集团),创办者约翰·柏格,是美国最大的基金管理公司之一,创建于1975年,在历史上以消极投资 (指数基金) 和反市场周期的投资风格而著称,发行了全球第一支追踪标准500指数的指数型基金。截至2015年3月,领航投资是全球最大的共同基金(mutual fund)和第二大的交易所交易基金(ETF)提供商。2012年10月,领航投资为了降低基金的费用,宣布旗下22隻指数基金弃用MSCI作为指数供应商。(信息来自维基百科

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GM65

10月 21日