【经济超限战】美欧韩台重新布局全球半导体, 中共芯片业或成大洗牌牺牲品

作者 :经济小组 / 纽约香草山金融部 ilovezhanshen

自疫情以来,全球的芯片业都在经历供应短缺,原因既包括之前中美贸易战造成的对全球芯片供应链造成的伤害、中共对芯片的囤积,也包括疫情之后消费者对室内数字生活飞速增长的需求[1]。由于芯片短缺关乎各国的国家安全,世界各主要国家都开始积极布局本国半导体产业、提升自给自足的能力。包括台湾、日本、韩国在内的东亚国家占据了高端半导体生产的半壁江山,而中共国又有能力对这些东亚国家施加巨大的影响,于是美国和欧洲政府都已经开始系统的思考怎样重新布局全球的半导体产业链,以摆脱任何中共国可能带来的国家安全风险。

台积电(TSMC)已经计划在未来的三年内投资1000亿美元增强芯片生产能力,包括在美国境内建立新的半导体制造厂。韩国的三星电子(Samsung Electronics Co.)与SK海力士(SK Hynix Inc.)将在2030年前根据文在寅政府的国家规划领投约4500亿美元进行半导体的研发和生产 [2]

世界上最大的光刻机生产商,荷兰的阿斯麦公司(ASML Holding N.V.)的CEO Peter Wennink表示由于各国政府最近扩大本国芯片产能的努力,ASML也要扩大自身的产能,才能跟上不断增长的对半导体生产设备的需求 [2]。另外,拜登政府出于国家安全的考虑刚刚禁止了ASML向中共出售各顶尖芯片厂都使用的极紫光刻机(EUV) [3]

美国商务部部长Gina Raimondo今年以来主持了一系列会议,以帮助半导体制造商、供应商以及包括汽车生产商在内的半导体消费者之间的沟通。她最近表示,芯片短缺的状况已经有所缓解,福特汽车与通用汽车的CEO最近几周以来表示,他们已经可以“获得比需求量更多一些”的芯片 [4]。Gina Raimondo同时正在敦促美国国会通过一项520亿美元的对半导体行业生产、研发的拨款计划。

与此同时,欧盟也在积极筹划在2030年之前将芯片产能翻倍,达到占全世界20%的水平。对芯片业的巨额补贴,将成为疫情之后欧盟8000亿欧元复苏计划的重要组成部分。因特尔已经将自己置身于欧盟这一计划中的核心地位,向欧盟提出在欧洲建立200亿美元的半导体制造厂 [5]。由于欧盟本身在芯片领域就相对落后,与美国深度的协调合作也是一个必然的趋势。6月中旬的美欧峰会已经决定建立一个高层的美欧贸易与技术理事会。该理事会将重点关注半导体的全球供应链,在该领域大大增强美欧的合作,加强各自的国家安全。这意味着,美欧将联合打造更加有弹性、独立于中共国之外的全球产业链,并设计、制造出效率最高、功能最强的半导体 [6] [7]

中共国习近平也已经指定了他的亲信——之前负责中美贸易谈判的刘鹤——负责最新一轮的半导体产业政策。刘鹤的产业战略主要依靠第三代半导体,也就是以碳化硅(silicon carbide)和氮化镓 (galium nitride)为主的复合半导体材料。由于第三代半导体材料的产业应用兴起于本世纪初年,各国的研究和水平相差不远,因此被中共国视为芯片技术“弯道超车”的良机 [8]

然而,第三代半导体的潜力众人皆知,在美国以及其它主要国家都对半导体加大补贴的大背景下,中共国是否有机会实现所谓的“弯道超车”需要打一个大大的问号。根据中共国过去补贴半导体行业的历史来看,成绩并不乐观。虽然培育出了中芯国际(SMIC)这样的芯片巨头,但距离国际一流水平还相差甚远。中芯国际主要业务在于生产28纳米级的芯片,距离生产3纳米级芯片的台积电至少还有5到6年的差距 [8][9]。芯片业的规律显示,市场经济更能培育出高水平的芯片产业,中共国的计划经济模式即使砸钱再多,也注定就停留在二流的水平。在被美欧围追堵截的紧张国际局势下,中共国高科技发展的速度也会更加低于预期。

除此之外,和中共国其他产业一样,大量的补贴就必然伴随着大量的腐败和浪费。一个有名的例子就是武汉弘芯,由三个毫无半导体从业经验的江湖人士发起,以建厂为名骗取政府的补贴,并忽悠前台积电大咖蒋尚义来装门面,从ASML买来光刻机以骗取巨额的银行贷款。武汉弘芯200亿美元的项目,声称可以生产7纳米级的芯片,月产3万片,与台积电和三星并驾齐驱,然而还未生产一个7纳米芯片就在2020年暴雷烂尾,已经被政府接管[8] [10]

笔者在之前的一篇文章(https://gnews.org/zh-hans/1377312/)中系统的分析了中美半导体超限战中共必然失败的结局 [11]。现在美欧韩台一起协调行动,全面加大力度重新布局全球的半导体产业链,那么中共千疮百孔的芯片业和金融系统面临的就不仅仅是输掉美国而已,而是其芯片业乃至整个高科技产业被彻底的淘汰。

参考链接:

[1] Foreign Affairs 7/6 The Missing Chips – How to Protect the Semiconductor Supply Chain https://www.foreignaffairs.com/articles/2021-07-06/missing-chips

[2] Bloomberg 7/22 Warning From Major Chipmaker Adds to Worries Industry Will Produce More Than Demand

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-22/chip-bellwether-raises-concern-industry-will-overshoot-demand?sref=ATN0rNv3

[3] WSJ 7/17 China Wants a Chip Machine From the Dutch. The U.S. Said No. – Biden administration, continuing a Trump policy, seeks to stop ASML from selling China machines crucial to advanced microprocessors

https://www.wsj.com/articles/china-wants-a-chip-machine-from-the-dutch-the-u-s-said-no-11626514513

[4] Bloomberg 7/20 Biden Team Sees Chip Supply Gains, Relief Soon for Carmakers

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-20/biden-team-sees-gains-in-chip-supply-relief-ahead-for-carmakers

[5] FT 7/21 Semiconductors: Europe’s expensive plan to reach the top tier of chipmakers

https://www.ft.com/content/d365bfe0-98c4-49b5-8e82-dc4386623ace

[6]【经济超限战】美国欧洲峰会在贸易和技术领域强强联合剑指中共https://gnews.org/zh-hans/1331842/

[7] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/15/u-s-eu-summit-statement/

[8] Bloomberg 7/27 China Is Still Searching for a Chipmaking Advance That Changes the Game

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/semiconductor-shortage-china-s-chipmaking-efforts-falter-without-tech-edge

[9] https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_3nm

[10] 深度调查:“武汉弘芯半导体” 千亿芯片大骗局https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2021-01-28/doc-ikftssap1566662.shtml

[11] 【经济超限战】美中半导体超限战中共败局已定 https://gnews.org/zh-hans/1377312/

编辑/校对/发稿: 正义的小新

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